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投研老将的"赚钱经":把握确定性机会 寻找转型红利-挪威海怪

投研老将的

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谈及未来所看好的板块,梁跃军表示,可选消费板块获取超额收益的可能性较大。以汽车行业为例,首先,从行业周期看,2018年、2019年汽车行业的销量均是负增长,但随着经济增长,汽车销量会有较大的提升空间。疫情只会延缓需求,未来整个汽车行业会出现拐点。

市场波动起伏,投资如何顺势而为?

5月24日晚,新华社“快看”周末直播间分外热闹。朱雀基金总经理梁跃军、野村东方国际证券研究部主管高挺凭借丰富的投研经验,为投资者开启前瞻性视角,从千变万化的市场中找出确定性的投资机会。

“今年二季度以来,医疗行业明显复苏。医疗行业的需求是刚性的,有些需求可能受疫情影响而延后,但需求不会消失。”在梁跃军看来,医药行业全年的增长不会下滑。

⊙记者 陆海晴 丁晋灵 徐蔚 ○编辑 孙放

再次,未来汽车行业集中度也会提升。从国外市场看,前三大汽车企业销量占比合计在55%左右。国内市场目前大概是30%左右,因此,未来龙头公司的市占率仍会提升。此外,电动化是汽车行业的发展方向,将带来较多投资机会。

对于A股后市表现,高挺提出,从绝对估值的比较看,沪深300的估值为12倍,在历史均值之下。而标普500的估值接近20倍,与其过去15至16倍的运行区间相比,标普500的估值处于相对高位。因此,从纵向及横向比较看,A股仍具有一定的估值吸引力。

投研老将的"赚钱经":把握确定性机会 寻找转型红利

对大消费板块迭创新高,高挺认为,在疫情防控期间,很多消费类行业仍保持盈利,在必需消费品的投资确定性下,板块估值也进一步提升。“目前,投资者还是比较重视确定性的,未来一段时间,对消费板块继续看好。”

高挺还认为,要淡化周期,寻找转型红利。转型红利主要处于三个结构性趋势中:第一是新消费,此次疫情加速了新消费,尤其是线上消费的发展。由于和互联网相连,通常龙头企业会越来越强,并迅速扩张,抢占市场。第二是产业升级,主要是先进制造。从国内经济目前的发展阶段看,技术、劳动力和教育程度等都支持制造业往更先进的方向和领域推进。第三是区域发展,目前,长三角和大湾区都是比较被看好的区域。

不过,梁跃军提醒,汽车行业的投资机会不是行业性的。“只有龙头公司,或者抓住消费升级方向的企业,才能在新周期中充分获益。”

其次,汽车行业的消费升级趋势较为明显。从2016年到2019年,单价10万元以下的汽车销售占比从36%降至25%,单价15万至30万元的汽车销售占比则从22%升至30%,单价30万元以上的汽车占比也从7%升至11%。

食品饮料板块近期表现也十分亮眼。梁跃军表示,食品饮料是刚需,该板块上市公司股价有确定性支撑。

“过去10年,食品饮料板块的平均估值大约是28倍,而沪深300的平均估值在12倍左右。目前,食品饮料板块的平均估值已升至36倍,沪深300的平均估值仍是12倍。相对沪深300,食品饮料板块明显溢价,主要因为资金要寻求确定性。”梁跃军表示,食品饮料板块估值处于近10年的偏高水平,龙头企业的市场集中度也明显提升,这在股价上有充分体现。

Comments (2)

  • Brad Bukovsky

    ⊙记者 王彭 ○编辑 杨刚随着我国人口老龄化程度的不断加深,投研老将的"赚钱经":把握确定性机会 寻找转型红利提前进行养老规划成为越来越多人的选择。作为养老金第三支柱的重要补充,从2019年开始,养老FOF逐渐走入公众视野。那么,在过去一年多时间里,养老FOF整体收益表现怎样,其对理财产品的替代作用如何?投资者又该如何选择此类产品?

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    • Brad Bukovsky

      疫情死亡率欧洲第一仍坚持搞“群体免疫”投研老将的"赚钱经":把握确定性机会 寻找转型红利,瑞典抗疫工作被批“失败”

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  • Brad Bukovsky

    “今天是我的生日投研老将的"赚钱经":把握确定性机会 寻找转型红利,‘健康包’是我收到的最好礼物。”在俄罗斯卡尔梅克国立大学就读俄语预科的中国留学生山草克图,日前领到中国驻俄罗斯大使馆派发的“健康包”,“祖国的关心和牵挂,让我们感动!”  日前,中国驻俄罗斯大使馆向中国在俄留学人员派发抗疫物资。抗疫物资采取集中发放和直邮相结合的方式,以最大限度保证留学人员的安全健康。中国驻俄罗斯大使馆教育处公参曹士海将部分“健康包”送到莫斯科大学和俄罗斯人民友谊大学,并与各校学联及参加志愿服务的同学们交流。  明年即将毕业的卡尔梅克国立大学经管系学生赵家先是集中发放“健康包”的留学生组织负责人。从收集留学生信息、确定“健康包”数量,再到发放物资,他全程参与。“看着同学们领到物资后激动的样子,我也特别高兴。祖国的关爱激励我们奋发努力。学成回国我要服务国家和人民,将所学知识运用到祖国各领域发展建设中。”  “健康包”里除了抗疫物资外,还有一封题为《让青春之花绚丽绽放》的信函。信中写道:“谨记海外求学初心,不忘留学报国之志,待到学成归国时,让青春之花在党和人民最需要的地方绚丽绽放!”在莫斯科高等经济大学就读的博士研究生曹若琪读完这封信,给中国驻俄罗斯大使馆写信表示,“一定努力学习,让青春之光闪耀在为梦想奋斗的道路上”,以此表达对祖国的感谢和将来学成报国的决心。  俄罗斯各地中国留学生在收到“健康包”后,纷纷通过微信朋友圈表达心情。“有了‘健康包’,我们就能够安全放心地学习生活!”“无论走到哪里,祖国永远是我们最坚强后盾。”  (本报莫斯科5月24日电)

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